2019年上半年农机需求分析报告
报告摘要：
1、用户购机意愿依然存在。2019年上半年，通过农机360网站询价农机产品的用户数、用户询价总数量同比、环比均上涨，询价用户数同比涨幅超50%。这主要受影响于两个方面：一方面，用户使用手机端询价越来越便利；另一方面，农机360网对于用户的渗透率进一步提升。
2、询价地域集中于华北、东北地区，呈现北多南少、东多西少的格局。河南、山东、安徽是用户询价量最多的三大省份，江苏、黑龙江用户询价量同比涨幅最多。
3、轮式拖拉机成为2019年上半年用户询价最热门农机具，植保无人机和自走式玉米收获机热度快速提升。
4、轮式拖拉机用户询价的品牌集中度高，前十企业占据59.2%的份额，东方红成用户首选，四川川龙用户询价量大幅跃升28位至轮式拖拉机用户询价量榜单第九位。
5、用户对自走式玉米收获机的品牌要求不明确，1/4用户未指定具体品牌，吉林顺昆生产的废铁品牌玉米收获机空降至TOP10榜单第二位，成为行业的一匹黑马。
图1:2018年上半年-2019年上半年农户农机询价量变化
2019年上半年，共有14158位用户通过农机360网（包括农机360网pc端、移动端、QQ以及微信社群、电话等）对农机产品进行询价，共计询价18870次。从2018年至今年上半年，通过农机360网对农机产品询价的人数以及次数呈现持续增长的趋势。数据显示，与2018年上半年相比，2019年上半年询价用户数增加4811人，涨幅51.5%，询价总数量增长3713次，涨幅24.5%；与2018年下半年相比，询价用户数增加1773人，涨幅14.3%，询价总量增长2090次，涨幅12.5%。
图2:2019年上半年合作社及个人用户询价量占比变化（单位：%）
从用户类型来看，2019年上半年在农机360网对农机产品进行询价的询价主体，以个人用户自发询价为主，占比53.41%，个人用户询价量较去年同期增加5.24个百分点，环比去年下半年减少4.38%。
具体来看，2019年上半年共有7685位个人用户自发对农机产品询价，同比增长48.6%，比去年下半年增长3.3%；2019年上半年个人用户自发询价9700次，同比增长43.1%，比去年下半年增长3.3%；合作社询价人数较去年上半年增长54.9%，比去年下半年增长30.9%，询价数量较去年同期增长15.9%，比去年下半年增长23.4%。
综上，2019年上半年，农机360网站用户农机询价增长迅速，呈现合作社和个人用户数量、询价总量同比、环比均上涨的态势，尤其是询价合作社及个人用户数的涨幅都在50%左右。
图3：2019年上半年用户农机询价需求地域分布
2019年上半年，农机360网用户对农机询价总计18870次，询价用户分布于32个省区，主要集中于东北和华北地区，呈现北多南少、东多西少的格局。河南、山东、安徽、河北、黑龙江为用户农机询价数量前五省份，询价量分别为2043次、1928次、1358次、1301次、1266次，前五省份用户询价量占2019年上半年全国总询价量的41.8%。除此之外，吉林、江苏、内蒙古地区今年上半年的农机询价量超过1000次，山西省、甘肃省、辽宁省、湖北省、新疆维吾尔自治区农机询价量在500-1000次之间。
表1：2019年上半年农机询价量地域分布及变化（单位：次，%）
与去年同期相比，2019年上半年用户询价量前十省份中，绝大多数省份用户对农机的询价量增加，其中，山东省用户询价量增长量最多，增加了467次，江苏、黑龙江两省用户询价量同比涨幅最大，超50%。在询价量前十省份中，仅有吉林省的农机询价量较去年同期下跌，但下滑幅度不大，仅2.82%。
01农机大类询价分析
表2：2019年上半年农机询价量类别分布及变化（单位：次，%）
从农机产品类别分布来看，今年上半年用户询价数量最多的五类农机分别为：收获机械、动力机械、种植施肥机械、耕整地机械、田间管理机械，其中，收获机械稳居第一，2019年上半年询价6115次，占各类农机具产品总询价数量的32.4%；其次为动力机械，用户询价5493次，占各类农机具总询价量29.1%；询价第三的农机类别为种植施肥机械，用户询价1942次，占各类农机具总询价量的10.3%；耕整地机械、田园管理机械分别占9.6%和7.5%。从询价数量上来看，用户询价最多的收获机械的询价量是排名第五位的田间管理机械的4.3倍，用户询价前五类农机具产品的询价数量占总询价量的88.8%。
2019年上半年，通过农机360网站询价最多的五类农机具为轮式拖拉机、全喂入自走轮式谷物联合收割机（以下简称小麦收割机）、自走式玉米收获机、播种机械、全喂入自走履带式谷物联合收割机（以下简称水稻收割机）。轮式拖拉机询价量遥遥领先，今年上半年用户总计询价5244次，约是询价量排名第二的小麦收割机的4倍。询价总量排名第二、第三、第四的小麦收割机、自走式玉米收获机、播种机械今年上半年的询价总量均在1000次以上，分别为1339次、1161次、1004次。排名第五至第九位的农机具依次为水稻收割机、打捆机、植保无人机、水稻插秧机、旋耕机，这五类农机具询价量均超过500次。询价量排名第十的农机为喷杆式喷雾机，询价量392次。
02热门农机询价分析
表3：2019年上半年热门农机品类询价量（单位：次，%）
备注：播种机械包括免耕播种机、多功能播种机械、施肥播种机、穴播机、水稻(水旱)直播机、小粒种子播种机、根茎类种子播种机、条播机、旋耕播种机、节水精播机械、异型种子播种机、铺膜播种机等。
2019年上半年，通过农机360网站询价最多的五类农机具为轮式拖拉机、全喂入自走轮式谷物联合收割机（以下简称小麦收割机）、自走式玉米收获机、播种机械、全喂入自走履带式谷物联合收割机（以下简称水稻收割机）。轮式拖拉机询价量遥遥领先，今年上半年用户总计询价5244次，约是询价量排名第二的小麦收割机的4倍。询价总量排名第二、第三、第四的小麦收割机、自走式玉米收获机、播种机械今年上半年的询价总量均在1000次以上，分别为1339次、1161次、1004次。排名第五至第九位的农机具依次为水稻收割机、打捆机、植保无人机、水稻插秧机、旋耕机，这五类农机具询价量均超过500次。询价量排名第十农机为喷杆式喷雾机，询价量392次。
与去年同期相比，在用户询价最热的十类农机具中，植保无人机和自走式玉米收获机的询价量涨幅最多，均超50%，分别为55.22%和53.98%。其次为水稻插秧机，询价量增长45.66%，水稻收割机和喷杆式喷雾机的询价量增长41%，询价量最多的轮式拖拉机，较去年同期增长19.39%。
01企业询价变化分析
图4：用户对农机询价的品牌要求
2019年上半年，75%的用户询价指定了农机品牌，25%的用户询价对于农机品牌没有要求。根据用户询价时指定的农机品牌要求，统计的2019年上半年用户农机询价量最多的TOP10企业如下：
表4：2019年上半年用户询价指定企业TOP10榜单（单位：次，%）
农机360网用户农机询价数据显示，2019年上半年，中国一拖是用户询价次数最多的农机企业，2019年上半年用户对中国一拖的农机具产品共询价1854次，占全部用户询价数量（18870次）的9.8%，询价量排名第二的为雷沃重工，共询价1018次，久保田（870次）紧随其后，排名第三，雷沃重工及久保田的用户询价量分别占总询价量的5.4%和4.6%。排名第四的约翰迪尔询价量为539次，占总询价量的2.9%。中联重科、山东巨明、江苏沃得、五征集团、星光农机、洋马农机抢占用户农机询价量的第五至十位，但在用户总询价量中占比均不足2%。
与去年同期相比，在TOP10榜单中，排名前五的企业没有变化，中国一拖、雷沃重工、久保田依然位列用户询价量前三，排名第四、第五的约翰迪尔和中联重科互换位置，约翰迪尔跃居至第四位。排名第六至十位的农机企业变动较大，山东巨明的农机询价量大幅增长超1倍，从去年同期的第13位跃升7位，跻身至TOP10榜单中的第六位，其次是星光农机从去年同期的第14位跃升5位，跻身至TOP10榜单中的第九位，江苏沃得用户询价量增长59.63%，跃升2位至榜单第7位，五征集团、洋马农机的用户询价量排名分别下跌2位和3位至第八和第十位。位于去年同期用户农机询价量TOP10榜单的潍坊百利、东风农机跌出前十。
02热门农机品类的询价企业分析
（1）轮式拖拉机用户询价意向TOP10企业排行榜
表5：2019年上半年轮式拖拉机用户询价TOP10企业排行榜
2019年上半年，用户通过农机360网站询价轮式拖拉机5244次，涉及农机企业172家，TOP10企业询价量占比59.2%。在所有轮式拖拉机用户询价中，无指定品牌要求的501次，占比9.6%。
与去年同期相比，轮式拖拉机用户询价意向TOP10企业榜单前三保持不变，分别是中国一拖、雷沃重工、约翰迪尔，其余排名有些许变化，泰山国泰和凯斯纽荷兰跌出榜单，凯特迪尔排名跃升6位跻身至轮拖用户询价意向的第8位，川龙大幅跃升28位挤进前十，排名第九。
从轮式拖拉机的具体询价数据来看，用户选购意向最多的是中国一拖生产的东方红拖拉机，上半年询价1560次，询价量较去年同期增长328次，其次为雷沃重工生产的雷沃欧豹，上半年共询价426次，较去年同期增长53次，约翰迪尔是用户选购意向排名第三的轮式拖拉机品牌，上半年用户询价358次较去年同期增长103次。对比发现，用户对于中国一拖生产的轮式拖拉机询价数量远高于排名第二和第三的雷沃重工和约翰迪尔，是雷沃重工的3.7倍，是约翰迪尔的4.4倍。用户询价意向排名第四、第五的分别为五征集团生产的山拖泰山和潍坊百利生产的悍沃拖拉机，东风农机、久保田排名第六、第七位，第八位~第十位用户询价量不足100次。
（2）小麦收割机用户询价意向TOP10企业排行榜
表6：2019年上半年小麦收割机用户询价TOP10企业排行榜
2019年上半年，用户通过农机360网站询价小麦收割机1339次，涉及农机企业48家，TOP10企业询价量占比75.4%。在所有小麦收割机用户询价中，无指定品牌要求询价135次，占比10.1%。
与去年同期相比，雷沃重工、中联重科、中国一拖的全喂入自走轮式谷物联合收割机（小麦收割机）用户询价量稳居前三且雷沃重工的用户询价意向占主流，山东巨明、科乐收（山东）的用户询价排行小幅上升，约翰迪尔、五征集团、山东金大丰的询价排名小幅下降，约翰迪尔虽然排名下降，但询价量与去年同期相比仍有回升，中联收获跻身前十。
从具体询价数据来看，雷沃重工生产的雷沃谷神是用户询价意向最高的自走轮式谷物联合收割机（全喂入）品牌，今年上半年用户询价共计437次，较去年同期增长99次；中联重科谷王收割机排名第二，询价147次，但询价总量较去年同期略下降14次；中国一拖生产的中国收获系列收割机排名第三，用户询价106次，较去年同期增加26次，第四名之后的询价量不足100次。
（3）自走式玉米收获机用户询价意向TOP10企业排行榜
表7：2019年上半年自走式玉米收获机用户询价TOP10企业排行榜
2019年上半年，用户通过农机360网站询价自走式玉米收获机1161次，较去年同期增加407次，涨幅54%。在所有自走式玉米收获机用户询价中，无指定品牌要求询价285次，占比24.5%，指定品牌询价涉及农机企业20家，TOP10企业询价量占比56.9%。
与去年同期相比，自走式玉米收获机用户询价意向排名变化明显，5家企业排名跃升，山东巨明询价排名上升2位，跃居至第一位。吉林顺昆生产的废铁牌履带式玉米收割机空降榜单第二位，中国一拖、河北英虎、山东国丰新晋榜单前十，其中山东国丰排名上升14个名次。勇猛机械、雷沃重工、久保田、中联重科生产的自走式玉米收获机用户询价排名均下跌2位，分别排名第三、第四、第七以及第十位，新研牧神用户询价意向下降1名至第五位。中农博远、科乐收（山东）、山东金大川龙小四轮配套旋耕机丰三家企业的川龙小四轮配套旋耕机自走式玉米收获机询价量跌出TOP10榜单。
从自走式玉米收获机的具体询价量来看，TOP10榜单中7家企业自走式玉米收获机询价量上涨，3家企业询价量下滑川龙小四轮配套旋耕机。山东巨明和吉林顺昆的用户询价量增长迅速，今年上半年询价量分别为174次和149次，山东巨明自走式玉米收获机涨幅达2.4倍，排名第三的勇猛机械上半年询价量94次，下滑5次。
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