新时期国家对“三农”工作的高度重视，也对农业机械化的高速、高质量发展提出了更高、更迫切的要求。当前，农机行业大型化、多元化、智能化的发展路线已然明确，在产品的技术路线、功能路线、性能路线的选择上也定好了基调。
拖拉机作为一种自走式动力机，在农业耕种收全程机械化的发展进程中发挥着举足轻重的作用。当前，国内轮式拖拉机市场的发展已经到了品牌集中阶段，2021年国内轮拖品牌集中度超过60%，百家争鸣时代结束、低端落后产能的淘汰吹响了号角。与此同时，随着国家对保护性耕作的大力度落地实施，在南方水田区的拖拉机市场出现新的景象、新的活力，履带式拖拉机势头强劲、崭露头角。
1、主流企业深化厮杀，细分企业持续走高
南方水田区以水稻种植为主，适用传统农机具主要为70-100马力中拖、插秧机、履带式收割机。以湖南轮拖市场为例，2021年同比2020年下滑42.5%(按已公示补贴数据)，前六品牌中，除久保田基本持平外，其余五家品牌呈较大幅度与一定幅度的下滑。不过，南方水田市场保持较高品牌集中度，前五品牌市场占有率达到80%左右，传统产品作为主市场仍然维持较为良性的激烈竞争态势。
2021年受原材料价格上涨、补贴额度大幅下调、企业管理成本上涨等因素的影响，使得传统市场整体需求严重下滑；进入2022年，受终端购买力下降、国家对传统农机具产品的补贴额度进一步下调、局部区域存在的补贴资金透支、疫情控制等诸因素的影响，各大品牌对存量市场的争夺惨烈。2022年一季度持续2021年下滑态势，传统产品市场需求进一步收缩，轮拖产品销量同比下滑在50%以上，轮拖市场库存处于高位，存量竞争白恶化。
图1 湖南省轮式拖拉机主销品牌销量同比
相反，在国家政策要求及推广支持下、在终端用户存在的刚性需求的支撑下，细分领域产品如履带式拖拉机、履带式旋耕机却一路走高，实现市场突破。以履带式拖拉机为例，据已公示补贴数据：湖南省履带式拖拉机2021年同比2020年增长幅度达到106%，湖南农夫、沃工履拖、德林制造的同比涨幅都达到100%，其中湖南农夫2021年在湖南省的履拖达到1152台的绝对领先销量，市占率达到惊人的73.6%。从全国市场来看，履带式拖拉机近三年均以超过30%的涨幅保持高速增长，2020年不到2000台的销量，农夫的占有率达到65%；2021年不到3000台的销量，农夫的占有率达到67%，销量涨幅超过40%。和传统的轮式拖拉机市场相比，履拖市场虽然还很不起眼，但绝对达到可谓是拖拉机市场里百花凋零时的一枝独秀，表现耀眼夺目。
图2 湖南省履带拖拉机主销品牌销量同比
2.1、疫情管控从严，影响销售宣传推广
按南方水田市场的推进节奏，一季度的头两个月市场以备货为主，三月进入销售旺季。2022年从二月底开始疫情全国蔓延，进入三月，疫情形势严峻、管控从严，对线下流动与聚集产生直接影响，各类线下的销售推广活动如推介演示会、用户座谈会、机手上门维保回访等纷纷叫停，生产企业与流通渠道的销售精力往线上转移，市场整体冷淡。
2.2、水稻质量不高，终端购买力下降
2021年下半年，湖南省政府对“镉大米”进行集中整治，益阳、岳阳、株洲多地相继加强对粮食出入库的质量监管，对粮食质量要求的提高一方面是导致用户手中粮食的出货速度变慢，二方面是不合格大米因无法出货导致手头积压，进而对终端用户的机具购买积极性与购买能力产生一定影响，部分终端需求处于摇摆状态，难以转为成交。
2.3、可行的水改旱趋势
虽然湖南省以水田为主，水田耕作面积占到省总耕地面积83.36%(据《湖南省第三次国土调查主要数据公报》)，但在宏观政策导向下，可行的水改旱趋势成为必然，也会在一定程度上导致水田市场的需求收缩。
2.4、传统产品补贴额度继续下调，局部区域存在的补贴款透支及拨付延迟
进入2020年，传统农机具如轮式拖拉机的补贴额度开始逐年大幅下调，受补贴下调、资金短缺、排放升级等市场客观因素导向及经销商在购机成本、补贴风险、产品使用维护等方面的主动引导，2020年与2021年市场培育出提前消费的习惯与趋势，导致2022年一季度的部分需求前移到2021年四季度被提前消化，一定程度上致使2022年一季度市场偏冷。
1、传统产品支持力度进一步收缩
2022年，国家对传统农机具产品的补贴额度进一步大幅下调，比如湖南省2022年70-90马力轮式拖拉机补贴额度再次下调40%。主管机构自上而下实施对行业的整顿，结合行业发展需求，进一步弱化传统产品的政策支持力度，将资源放在引导行业产品的技术平台升级、多元化升级与智能化升级，比如逐步加设和加大对诸如无级变速、重型履带式拖拉机、差速转向履带式拖拉机、新能源、智能化等高新技术产品的补贴支持与推广引导力度。
在自上而下的行业深度整顿下，虽然2021年国内拖拉机企业仍然还高达200多家，但是品牌集中度已经超过60%。随着规模化企业对存量市场的进一步争夺，轮拖的市场品牌集中度将进一步加大，规模效应逐步显现，非规模化企业将被逐步边缘化，传统存量市场被头部品牌瓜分。
2、政策大力度加持，履带旋耕机阶段性爆发
在大力发展农业生产机械化的同时，基于农田的农机化生产发展利弊共存。以南方水田为例，多年的机械化作业导致水田泥脚越来越深，面向南方市场的耕种收产品一直强调的通过性要求便源于此。在近年行业升级整顿对传统轮拖市场的持续高压下、在政策大力度支持引导下，南方水田区履带式耕作机械市场持续保持高昂增长势头。
按已公示的补贴数据显示，2021年湖南省履带式旋耕机的销量超过轮式拖拉机(5360台)，达到5498台。一方面是轮拖的白恶化竞争导致经销商销售利润急剧下滑，另一方面在叠加补贴的支持下以及履带旋具备的成本与价格优势条件下，履带旋成为特定阶段内同时成就生产企业、流通渠道和终端用户的“三友产品”，再加上南方水田区拖拉机的主要用途就是旋耕作业，其阶段性销量爆发完全在情理之中。
但履带式旋耕机也存在先天性的短板，档杆操作使其舒适性不高、机器结构简单残值损失快、用途单一等，这些因素使得虽然其同平台整车价格比履带式拖拉机差出3万多块钱，很多用户仍然对履带式拖拉机的选择欲更高。因此，待政策支持力度减弱，履带式旋耕机还是难以担当重任，2021年的表现或许成为昙花一现，最终无法迈向更大舞台。
3、政策加持与需求导向，履拖或成主宰
2022年，在传统机具如轮式拖拉机的补贴额度进一步大幅调减的同时，履带式拖拉机的补贴额度保持不变，以90马力机型为例，履带式拖拉机比同马力四驱轮式拖拉机的补贴额度高出23850元(904轮拖补贴12900，902履拖补贴36750)，优势显现可见一斑。
此外，农业农村部农业机械化总站在2022年3月14日发布《早稻育秧机械化技术指导意见》明确指出：耕整地宜采用橡胶履带式农业机械，禁止90及以上马力轮式拖拉机开展水田机械化作业，减少接地比压，减少水田犁底层的破坏。所以，除却补贴购置资金支持上面的巨大差距，面向南方水田的耕整地作业机械，主管机构也对履带拖拉机与轮式拖拉机的发展导向作了明确建议与指示。
图3 农机化总站对早稻育插秧机械化技术指导意见截取
痛点产生需求，需求诞生产品。履带式拖拉机的稳健高速增长，一方面是政策加持，另一方面正是因为它迎合了市场需求的发展。差速转向履带式拖拉机以其独特的结构形式，解决了南方水田区泥脚深、通过性差的痛点，在减小接地比压起到对水田犁底层保护的同时，整车的牵引性能与动力输出也优于同马力四驱轮拖机型。功能方面，履带式拖拉机采用与轮式拖拉机同样的悬挂结构，除却水田旋耕作业外，旱田的播种及犁耕作业需求都可行满足。在国家大力度推进的高标准农田建设这一项目上，履带式拖拉机因具备前装、前挖、前推的功能接口扩展可行性优势，使得履带式拖拉机在功能性需求的满足上产生了更多发挥空间。
在这一方兴未艾的细分市场领域，除湖南的农夫、沃工、德林这三个老玩家外，中联、星光等传统企业也纷纷入局。星光更是以革新式的姿态高调入局对履拖市场份额垂涎欲滴，采用平行式履带底盘与液压驱动结构机型Lucky-Star100/XG1002，于2021年投放市场、2022年大面积铺货，相比传统的三角履带式差速转向结构，获得不少用户青睐。
星光
三、蓄势待发，机遇与风险并存
面向南方水田市场，传统主流产品轮式拖拉机已高度品牌集中，接下来就是在产品技术平台包括变速箱、电液控制、智能化等方面的升级比拼。对于履带式拖拉机来说，已成为市场的一种刚性需求，将不可避免地逐步取代部分轮式拖拉机市场。若结合履带式拖拉机先天性的优势，并在此基础上针对轮拖产品的优劣势来实现自身技术平台与可靠性、性能的升级及功能扩展，履拖企业弯道超车夺取南方水田拖拉机市场霸主地位也未必不可能。
从生产企业的角度来看，相比于竞争白恶化的轮拖红海市场，履带国产履带旋耕机十大排名式拖拉机虽然还带着细分属性，但其蓝海属性已经突出显现。对于水田市场份额的争夺，生产企业如欲另辟蹊径、避传统轮拖市场争夺之锋芒，从满足市场需求发展这一底层逻辑上去认知，在现有履带式拖拉机的基础之上开发多用性突破、可靠性突破、性能突破、效率突破的新型履拖产品，也不失为一种好的选择。
对于这块逐步增长的蛋糕，谁将胜出为王，值得翘首以待。
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