近期有关农机形势分析的文章最吸引眼球，尤其是有关拖拉机的报道。因为行业内从事拖拉机业务的企业最多，而且拖拉机作为农机行业的龙头产品，其市场表现会直接影响农机具、联合收获机、烘干机等相关细分领域的行情，拖拉机可以说是农机市场的风向标。
然而，从目前的行业数据看，拖拉机市场一直是下滑的。2019年，拖拉机行业真正的拐点到了。
据国家统计局的数据，2019年1—4月，我国小型拖拉机累计生产10.7万台，同比下滑27.2%；中型拖拉机累计生产9.4万台，同比增长10.6%；大型拖拉机累计生产1.48万台，同比下滑17.1%。拖拉机总产量同比下滑约14%。
从配套企业和物流公司采集到的数据来看，比以上数据还要惨。而且，这只是统计的产量，如果看销量的话，下降幅度更大。
市场表现证明，拖拉机行业已度过增长期，进入下行通道。但让人不安的并不是下跌的产销量，而是连续的跌跌不休。
行业内很多人把大中拖销量下滑归结于农机补贴政策的调整。
引爆点是山东省2019年农机补贴政策的变化，132.3kW（180hp）及以上拖拉机补贴额由前几年的12.9万元调低到6.53万元，下降幅度50%左右。继山东之后，河北、河南、山西等省也调低了大功率拖拉机的补贴额度。
调低补贴额度，初衷可能是针对一些“大马拉小车”的现象，但规范的产品也受到了一些影响。
总之，农机购置补贴政策越来越完善。在拖拉机出现阶段性饱和之后，针对大型拖拉机的高额补贴逐步降低，企业竞争又将回归到市场本身，谁能为用户提供质量过硬、价格合适的产品，谁就能获得用户认可。
大中拖政策红利的窗口期已经关闭，后期，企业需要比拼的是真正的实力。
我国市场上销售的拖拉机既有外资品牌，也有本土品牌。外资品牌主要指约翰迪尔、凯斯、纽荷兰、麦赛福格森、克拉斯、道依茨等欧美品牌，日本久保田、洋马、井关等日系品牌，以及韩国乐星等韩国品牌。
从竞争形势分析，长期以来外资品牌占据高端技术和高端市场，本土品牌以东方红、欧豹、阿波斯、中联重科、东风、五征、常发为代表，以及约200家中小品牌，大多没有核心技术，或技术落后，在中低端市场求生存。
在国内市场，在很长一段时间内，由于定位在不同的市场维度，外资品牌和本土品牌正面直接冲突较少。但近几年，情况有了很大的变化，外资品牌与本土品牌开始正面交锋。
补贴系统169.1kW（230hp）及以上重型拖拉机销量
一是在高端市场竞争实力开始显露。
农机补贴公示系统显示的数据：2018年，169.1kW（230hp）及以上拖拉机共销售250台左右。从分功率段看，183.8kW（250hp）及以上产品，被外资品牌垄断；191.1kW（260hp）销售52台，全部是道依茨法尔的产品；198.5kW（270hp）、213.2kW（290hp）共销售3台，都是约翰迪尔的产品；231.5kW（315hp）销售71台，大部分是凯斯纽荷兰公司销售给新疆利华棉业项目的产品；235.2kW（320hp）销售29台，基本是约翰迪尔的产品；249.9kW（340hp）销售2台，是爱科集团旗下的产品。
由此可以看出，183.8kW（250hp）及以上重型拖拉机，本土品牌在补贴系统中还未实现销售，外资品牌在高端市场优势明显。
二是外资品牌技术降档，本土品牌技术升级，两者之间开始短兵相接、正面交锋。
如果外资企业固守高端市场，其用户影响力会越来越弱，并最终连高端市场也会不保，所以他们都加快向国内中端市场渗透，推出适合的产品。而本土品牌则挖空心思向高端进攻，如此一来，两者在中端市场上短兵相接。
从竞争结果看，跨国公司市场占有率不断提高，在逆势中收割市场。从2017年开始，约翰迪尔和凯斯纽荷兰的市场占有率开始提高，2019年1—4月，与国产下滑形成鲜明对比的是，约翰迪尔仍在逆势增长，其中大拖增长10%，中拖增长12%，大拖出口几乎100%增长。
与此同时，在行业下行时，很多本土品牌降价、打折、减配、次新机等招数加剧了行业恶性竞争。
跨国公司多数是百年企业，具有应对行业周期的丰富经验，当然也有度过行业低迷的雄厚资本，因此，他们在逆势中开始收割市场。
2019年1季度拖拉机行业产量同比增幅
正常需求下，国内拖拉机以中拖为主，小拖和大拖合计占30%左右，也就是说需求应该呈橄榄形。但近几年，大拖和中拖的销量基本相当。不过，从2018年开始，消费理性回归的趋势比较明显，2018年小拖同比下滑33%、大拖同比下滑27%的情况下，中拖下滑幅度只有11%。
这种趋势在2019年上半年表现得更加明显。从上图可以看出，第1季度大、小拖均下降25%左右，而中拖则逆势增长10.2%。市场一线反馈的销售情况也是这样，笔者从新疆、吉林、辽宁、山东、河南、陕西等地了解的情况看，这些地区大拖下滑幅度在30%～50%，而中拖都在上升。中拖主要在旋耕、播种、运输、田间管理等场景作业，使用率高，性能比最优。
伴随着理性回归，用户的品牌意识不断增强。从浙江、江苏、四川、陕西、山西等市场了解的信息，近两年二次购机用户和换新机的老用户，在购买第二台农机时，第一选择是迪尔、凯斯、久保田等外资品牌，其次是东方红、雷沃、东风等国内一线品牌，而二线、三线品牌老用户基本上不会选择。
用户的品牌倾向特征鲜明，这对本土品牌是利空，消费升级会将本土品牌边缘化，尤其对二线、三线品牌极为不利，当然反过来看也倒逼本土品牌加快升级。
笔者对未来10年拖拉机行业做了一些预测，供业内人士探讨交流。
第一，国内农机行业繁荣期有多长，接下来的衰退期（或者叫调整期）就会有多久。经历过上一轮行业周期的人都知道，农机行业经过了“黄金10年”，那么接下来的10年应该是行业的深度调整期。所以，近几年行业的下滑才只是开头，真正的考验还没有到来。
第二，下一轮竞争不是淘汰赛，而是生死抉择。这里有3个层面的意思：一是只有留下来才有生存的机会，被淘汰的想东山再起都不可能，转行进入其他细分领域也机会不多；二是比拼的是速度和效率，不管实力有多强大，如果对需求和市场反应慢，也会洋马880收割机底盘改装旋耕机被淘汰；三是竞争不是比赛的输赢，或市场占有率多寡，而是要战胜竞争对手，留下来的企业才有利润可谈。
第三，技术方面的竞争，将由应用技术转向核心技术，也就是由集成创新和模仿转向开发自有技术，只有独到的核心技术，才能跳出同质化竞争的红海。在这方面，首先是变速箱、车桥、自动驾驶等关键零部件技术的突破或弯道超车，之后是机电液一体化技术的突破。
第四，剩洋马880收割机底盘改装旋耕机者为王，胜利穿越本轮行业周期而留下来的实力派，才拥有和约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科等全球级跨国公司同台竞争的机会。
第五，巨大的中国市场必然孕育出农机龙头企业，而能与大型跨国公司过招的企业，只会从拖拉机和联合收获机行业产生。
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