【铁甲网 原创】近期，我们观察了很多工程机械行业上市公司的财年报告，其中包括主机厂、核心零部件企业和工程机械租赁企业，如三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、山河智能、山推股份、厦工股份、恒立液压、潍柴动力、华铁应急等知名企业。虽然各家企业的营收利润盈亏不同，但在财报中玄机暗藏，多种因素引导行业和企业的未来发展趋于利好。
诚然，工程机械行业自去年下半年以来，以挖掘机为代表的工程机械的国内销量大幅下滑。原材料价格继续上涨，加之国家的双碳战略和能耗双控政策的执行，还有这几年里疫情的反复影响，等等，这些既影响了整个社会的建设需求，又影响了工程机械从业者的施工。所以，从2021年下半年开始，随着基建与地产投资走弱，工程机械行业也进入下行周期。
不过，对于在这样的行业逆境中发展的工程机械及其他相关企业来讲，在如此大环境之下，依然创造不错的成绩，是难能可贵的。通过对从主机企业、配套件企业及行业租赁企业所发布的年报信息的解读，我们发现有以下几点有利因素，它们将主导行业企业的未来发展趋于利好。
第一、多家企业取得较好增长，甚至创造历史新高
在我们统计的绝大多数企业，他们的营业收入都有了较好的增长，甚至像徐工机械、三一重工、中联重科等上市公司2021年营业收入均创其历史新高。虽然从净利润来看，三一、柳工、中联等企业的净利润均有下滑，但在上文所讲的整体行业下行的背景下，特别是原材料价格上涨、能耗双控、疫情反复的影响，这种状况是在所难免的。
总之一句话，在这样一种严峻的形势下，能够坚挺下来活着的企业就是最好的，可以坚持下去本身就意味着，它们孕育着未来的希望！
第二、加大创新和科研的投入，未来出路只此一条
严酷的现实告诉当前工程机械行业的所有企业，过去单纯靠规模化获取红利的方式不奏效了，时代发展日新月异，唯有加大加强创新和科研的投入，才能真正换来企业的强大。君不见，曾经的华为是怎样崛起的，而今天的华为虽然在世界的一些市场受到各种刁难，那恰恰说明华为的技术优势已经到了别国羡慕嫉妒恨的水准，才会受到“特别”照顾。
因此，只有增强企业产品的创新和科技因素，才能提升其产品的核心竞争力。像目前多家龙头企业正通过电动化、智能化等方面变革进一步增强核心竞争力，尤其是电动化已经成为目前很多有实力的行业企业都涉足的一个产业领域和未来方向。
第三、海外收入高速增长，但与世界翘楚相比，海外经营之路依然需要加强
通过2021年多家企业的年度财报，我们能够看到很多上市公司的国际收入是高速增长的，像在2021年，徐工机械境外收入同比增长高达111.81%，三一重工、中联重科、柳工境外收入同比增长分别为76.16%、51.05%和66.02%。而随着海外疫情消退，特别是有些地区或国家对于应对疫情态度的转变，让国外很多地方的工程机械需求恢复，以美国为例，2021年美国工程机械出货量约385亿美元，同比增长19.8%，明显复苏。随着我国工程机械企业实力不断增强，自主出海趋势愈发明显，纷纷布局海外市场，取得一系列突破。
确实，我国工程机械企业在海外市场方面一直在拓展，并且不断加强海外市场布局，建设海外研发、生产基地，加强本土服务能力。但实事求是地讲，中国工程机械绝大多数企业与真正实现国际化的大型跨国企业相比，如卡特彼勒，甚至规模更大的综合型跨国并跨产业的企业集团，如日立制作所，我们中国企业还有很长的一段路要走，而且中国工程机械行业内并不是每一家企业都是三一重工和潍柴动力，所以我们更要去实践、去拓展海外，扎根海外市场，提升海外市场收入的占比。
以上三个方面，是我们在观察多家企业的年度财报而得出的一些观点，并希望中国工程机械行业企业能够朝着更高的目标发展。不过，从这些财报中，我们似乎可以从一个侧面体会到，中国工程机械的行业企业，无论主机厂，还是配套件企业，或者其他类型企业，无不是在调动一切资源，集结一切力量，并想尽一切办法，利用一切合理渠道，积极向上，寻找逆势发展的机会和生机，这便是工程机械企业及从业者体现出的正能量所在。正如，唐代著名边塞诗人岑参的千古名句“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，虽然这句诗只是一个比喻，将雪落枝头比为春天到了后梨花盛开的景象。但这句诗用在这里，去形容在逆境之中，中国工程机械企业展示出的那种勇气和勃勃生机，不正是“千树万树梨花开”的那般景象吗？
下面列举了2021年工程机械行业主要企业的相关财报，如下：
三一重工 2021年实现营业收入约1061.13亿元
4月22日晚，三一重工发布年度业绩报告称，2021年营业收入约1061.13亿元，同比增加6.82%；归属于上市公司股东的净利润约120.33亿元，同比减少22.04%。
2021年，三一挖掘机械销售收入417.5亿元，同比增长11.25%；三一混凝土机械实现销售收入266.74亿元；三一起重机械销售收入达218.59亿元，同比增长12.62%，其中，汽车起重机市场份额持续提升并突破31%，大中型履带起重机市场份额继续提升，整体市场份额超过40%，稳居全国第一；三一路面机械销售收入27亿元，其中摊铺机市场份额突破30%，居全国第一。
从国际市场来看，三一重工实现国际销售收入248.46亿元，同比增长76.16%，国际收入占营业收入比重同比上升9.2个百分点。分区域看，三一重工在50多个国家实现翻番增长，其中亚澳市场增长93.5%，欧洲市场增长42%，美洲市场增长108.1%，非洲市场增长118%。从产品看，挖掘机海外市场份额突破6%，混凝土泵车、起重机、桩机海外销量分别增长24%、137%、121%。
徐工机械 2021年实现营业收入843.28亿元
4月18日晚间，徐工机械发布2021年年报，徐工机械2021全年实现营业总收入843.28亿元，同比增长14.01%；实现归母净利润56.15亿元，同比增长50.57%。
分产品来看，起重机械是徐工机械营业收入的主要来源，徐工机械起重机械实现收入272.09亿元，占营业收入比重为32.27%；铲运机械实现收入81.22亿元，占营业收入比重为9.63%；桩工机械实现收入89.51亿元，占营业收入比重为10.62%；道路机械实现收入35.38亿元，占营业收入比重为4.2%；高空作业机械实现收入49.98亿元，占营业收入比重为5.93%。
分地区来看，徐工机械境内销售收入为713.87亿元，同比增长5.20%。
2021年，徐工机械境外营业收入达129.40亿元，创历史新高，较上年增长111.81%，占营业收入比重从上年8.26%提升至15.35%。据了解，在大洋彼岸，疫情下的徐工巴西制造基地实现突破，2021年，徐工巴西产销同比增长双超200%，经营规模同比增长198%。
重点产品出口高增长，中大装出口同比增长110.4%，路面机械出口同比增长92.1%，汽车起重机出口同比增长59.1%；重点区域出口高增长，亚太区同比增长50.8%，中亚区同比增长129.8%，非洲区同比增长93.1%，欧美高端市场取得重大突破。
中联重科 2021年实现营业收入671.31亿元
3月30日，中联重科发布2021年年度业绩报告。报告期内，公司实现营业收入671.31亿元，同比增长3.11%；净利润62.7亿元，同比下降13.88%。
中联重科去年的工程机械产品销售收入为635.23亿元，同比增长3.49%。其中，起重机械产品收入364.9亿元，同比增长4.57%，占比54.36%；高空作业机械销售额33.51亿元，同比增长310.76%，成为该公司新的业务增长点。
2021年，中联重科持续推进海外业务的变革和发展，去年境外收入为57.9亿元，同比增长51.05%；在总营收的占比为8.62%。
柳工 2021年实现营业收入约287.01亿元
柳工3月30日晚间发布年度业绩报告称，2021年营业收入约287.01亿元，同比增加10.48%；归属于上市公司股东的净利润约9.95亿元，同比减少30.9%
去年全年，柳工主营产品，土石方机械收入171.5亿，同比增长5.36%，占总营收比重为59.77%；高空作业平台业务取得较大进步，销售收入同比提升150%，并首次出口到北美高端市场；其他工程机械及零部件营收占比约三成；另有少部分收入来自预应力机械和融资租赁业务。报告期内，柳工的装载机国内占有率重回行业第一，全球销量居首。
2021年，柳工境外收入为59.8亿元，较上年增长66.02%；占比约20%。其中，挖掘机业务海外销量增长超100%；压路机业务在海外疫情严峻的情况下，实现海外市场销量同比增超50%；平地机业务取得重大突破，海外销量同比增长超50%；高空作业平台业务取得较大进步，销售收入同比提升150%，并首次出口到北美高端市场。
山河智能 2021年实现营业收入114.08亿元
年报显示，山河智能2021年实现营业总收入114.08亿元，同比增长21.7%，增幅连续6年保持在21%以上；实现归母净利润3.18亿元，同比下降43.6%；每股收益为0.29元。
厦工股份 2021年实现营业收入约15.51亿元
厦工股份近日发布2021年度报告，报告期内公司实现营业收入约15.51亿元，同比下滑19.21%；归属于上市公司股东的净利润亏损约1.14亿元，较上年同期由盈转亏；经营活动产生的现金流量亏损约为1.14亿元，截至2021年末归属于上市公司股东的净资产约12.57亿元。
资料显示，厦工股份主营业务产品已经覆盖装载机、挖掘机、路面机械、掘进机械、环保机械等工程机械产品系列，被广泛应用于建筑、矿山、农林水利、电力、道路、港口等工程领域。
浙江鼎力 2021年实现营业收入49.39亿元
公司2021年实现营业收入49.39亿元，同比增长67.05%，归母净利润8.84亿元，同比增长33.17%；臂式产品快速放量，海外市场重回增长。2021年公司海外收入19.8亿元，同比增长149.4%，收入占比为40.1%，同比大幅提升13.2pct，毛利率为34.8%，远高于国内市场的22.9%。公司凭借优秀的产品力，早已成功进入国际主流市场，与欧美头部租赁商均有不同程度的合作，未来将继续完善渠道，提高本土售后服务能力。
中国龙工 2021年实现营收168.41亿港元
2021年公司实现营收168.41亿港元，同比增长6.29%；归母净利润15.68亿港元，同比减少34.90%；每股盈利人民币0.30元；拟派末期每股普通股0.22港元，派息率达到60%。
公告称，2021年中国龙工营收同比增长6.29%，创历史新高，主导产品的市场地位进一步巩固和加强；归母净利润15.68亿港元，克服了钢材等原材料价格大幅上涨的不利影响，整体盈利水平得以保障。
出口额18.50亿港元，同比增长74.04%，创历史新高。经营性净现金流5.17亿港元，持有现金及等价物65.14亿港元，期末资产负债率38.53%，行业最佳，更加健康稳健。
山推股份 2021年实现营业收入约91.6亿元
3月17日晚间，山推股份发布2021年业绩快报，2021年营业收入约91.6亿元，同比增加29.05%；归属于上市公司股东的净利润盈利约2.09亿元，同比增加107.91%。
分业务板块来看，首先，公司电装、电推走在了行业前列。公司率先在国内实现纯电装载机的批量销售，获取纯电装载机订单超百台，最长工作时间超三千小时。同时推出全球首台纯电推土机，迅速布局战略客户，性能、质量市场反应良好。
安徽合力 2021年实现主营收入154.17亿元
3月11日，安徽合力发布2021年年度报告，报告期内，公司主营收入154.17亿元，同比上升20.47%；归母净利润6.34亿元，同比下降13.4%。
报告期内，安徽合力聚焦电动化、系统化、智能化的研发和布局，加速创新驱动发展步伐，在整机、零部件、后市场、智慧物流等板块持续发力，锂电等新能源产品销量实现大幅增长。
杭叉集团 2021年实现营业收入约144.9亿元
2021年营业收入约144.9亿元，同比增加26.53%；归属于上市公司股东的净利润约9.08亿元，同比增加8.42%；基本每股收益1.05元，同比增加8.25%。
2021年，杭叉集团生产各类叉车等产品25.15万台，同比增长20.46%；销售24.77万台，同比增长19.55%。不过，受原材料上涨等因素影响，公司的叉车及配件的毛利率减少了1.12个百分点。
年报显示，杭叉集团去年境外营收大增，杭叉集团的国外地区营业收入较上年增长69.90%，营业成本较上年增长76.59%，主要系公司加强海外渠道建设，销量增加所致。
同力重工 2021年实现营业收入为40.94亿元
同力股份2021年营业收入为40.94亿元，同比增长49.57%；净利润为3.70亿元，同比增长10.75%；每股收益为0.8352元，加权平均净资产收益率23.50%；经营活动产生的现金流量净额为5.55亿元，同比增长 166.56%。
报告期内，同力股份实现营业收入40.94亿元，同比增长49.57%，主要是2021年煤炭市场需求旺盛，国家批复露天煤矿快速大幅扩产，从而促进公司产品国内销售大幅增加，同时海外市场销售也大幅增长，同比增长390.64%，上述原因共同促进公司销售大幅增长。
宇通重工 2021年实现营业收入37.57亿元
2022年3月31日宇通重工披露年报，报告期内，宇通重工2021年实现营业总收入37.57亿元，同比增长7.82%；实现归母净利润3.93亿元，同比增长33.55%。
公告称，2021 年受国内房地产行业下行，固定资产投资放缓等因素影响，宇通重工工程机械业务销售受到了一定影响。持续推行运营效率提升、质量体系建设和降本等专项工作，同时严控各类风险，经营质量稳健提升。工程机械年度实现营业收入 13.49 亿元，同比有所下降。
铁建重工 2021年实现营业收入95.17亿元
3月30日晚间，铁建重工（688425）披露科创板上市以来首份年报。
报告期内，铁建重工实现营业收入95.17亿元，同比增长25.05%；实现净利润17.35亿元，同比增长10.74%。2021年铁建重工研发投入高达6.78亿元，占营收比例达到7.12%；研发人员数量1413人，占总人数的28.6%。
潍柴动力 2021年实现营业收入为2035.50亿元
潍柴动力3月30日晚间发布2021年年度报告，报告期内，全年实现营业收入2035.50亿元，同比增长3.2%；归属于上市公司股东的净利润92.50亿元，同比增长0.3%。
潍柴动力全年销售发动机102万台，同比增长3%；销售变速箱115.3万台，其中重卡变速箱销售101万台，市场份额同比提升5.3个百分点至72.4%；销售车桥93.8万根，其中中重卡桥销售69.7万根。
2021年，潍柴动力非道路用发动机占总销量的比重提升5.3个百分点至34.4%，在装载机、起重机、推土机等市场保持行业第一；抢抓排放标准升级机遇，国六发动机销量行业第一，重卡发动机销售42.9万台，市场份额同比提升2.8个百分点至30.7%。
恒立液压 2021年实现营收93.09亿元
2021年，恒立液压实现收入93.09亿元，同比增长18.51%，归母净利润26.94亿元，同比增长19.51%。
从产品线来看，挖机板块：2021年，恒立液压挖机油缸、液压泵阀收入增速分别为12%、38%，对比挖机行业销量增速4.6%，恒立液压表现远超行业，这说明一方面恒立液压挖机油缸、泵阀产品市占率不断提升，另一方面也反映出公司产品结构进一步优化，价值量更大的中大挖泵阀持续放量;非标板块：2021年，恒立液压非标油缸收入增速24%，表现超越挖机油缸，收入规模预计超过16亿元(2020年该板块收入13.7亿元)，有利于恒立液压平滑业绩波动。
常柴股份 2021年实现营收24.52亿元
常柴股份（苏常柴A）于2022年4月13日披露年报，公司2021年实现营业总收入24.5亿元，同比增长6.8%；实现归母净利润1亿元，同比增长96.5%；每股收益为0.17元。
分产品来看，苏常柴A2021年的主营业务中，柴油机收入22.41亿元，占营业收入的91.38%，同比增长6.10%；汽油机收入1.50亿元，占营业收入的6.10%，同比增长12.79%；其他收入0.61亿元，占营业收入的2.52%，同比增长19.82%。
华铁应急 2021年实现营收265,056.64万元
2月28日，华铁应急发布2021年度业绩快报公告，公告显示，2021年1-12月营业总收入为265,056.64万元，比上年同期增长73.88%；归属于上市公司股东的净利润为48,551.76万元，比上年同期增长50.4%。
高空作业平台板块，行业持续保持高景气状态。公司抓住发展机遇，报告期内设备管理规模突破47,000台，全国营业网点突破150个，较上年度均实现翻倍增长，同时设备出租率保持高位稳定，租金价格较去年实现增长，带动高空作业平台业务板块高速发展。
建筑支护设备板块和地下维修维护板块，公司充分发挥竞争优势，凭借前期积累的良好口碑和施工经验，继续加大全国范围的业务开发力度，充分释放设备效益，完成项目数量较去年同期增长显著，助推两大板块实现高速增长。
卡特彼勒 2021年实现营业收入510亿美元
近日，卡特彼勒公布了2021年全年财务业绩。2021全年销售和收入为510亿美元，比2020年度的417亿美元增长22%；2021的营业利润率为13.5%，2020为10.9%。
卡特彼勒2021全年运营现金流为72亿美元。年内回购了27亿美元的普通股，并支付了23亿美元的股息。在2021年底，卡特彼勒现金余额达93亿美元。
利勃海尔 2021年实现营业收入116.39亿欧元
2021年利勃海尔集团实现营收116.39亿欧元，同比增长12.6 %；净利润约5.45亿欧元，较2020年700万欧元大幅增长。2021年营业额的增长归因于所有利勃海尔销售区域强劲的表现，其中俄罗斯和英国是非欧盟国家强劲增长的主要驱动力。
从产品细分类别来看，以建筑工程机械和采矿机械营业总额表现十分出色，实现营收80.09亿欧元，同比增长17.0%，占近70%的营业总额。包括工程机械产品中，土方产品实现营收23.2亿欧元，同比增长15.5%；移动式和履带式起重机产品实现营收28.77亿欧元，同比增长14.9%；塔式起重机产品实现营收5.63亿欧元，同比增长26.8%。
日立制作所（截至2021年12月31日的财年前9个月） 营收73466亿日元(约638.84亿美元)
其中日立建机营收7204亿日元
日立制作所(Hitachi)公布截至2021年12月31日的财年前9个月业绩。当期营收73466亿日元(约638.84亿美元)，上年同期为59790亿日元。当期调整后的营业利润4844亿日元，上年同期为3169亿日元。当期净利润4507亿日元，上年同期为3078亿日元。其中，IT领域营收14954亿日元，能源领域营收10363亿日元，产业领域营收6062亿日元，交通领域营收10778亿日元，智能生活领域营收7434亿日元，自动化系统领域营收11513亿日元，日立建机营收7204亿日元，日立金属营收6908亿日元。
康明斯 2021年净销售额240.21亿美元
康明斯(Cummins)公布2021年第四季度和全年业绩。第四季度净销售额58.5亿美元，上年同期为58.3亿美元。季度净利润3.94亿美元，上年同期为5.01亿美元。2021年净销售额240.21亿美元，2020年为198.11亿美元。全年净利润21.31亿美元，上年为17.89亿美元。
小松（截至2021年12月31日的财年前九个月）净销售额20147亿日元(约156.8亿美元)
小松(Komatsu Ltd.)公布截至2021年12月31日的财年前九个月业绩。当期净销售额20147亿日元(约156.8亿美元)，上年同期为15133亿日元。当期营业利润2238亿日元，上年同期为1075亿日元。当期净利润1555亿日元，上年同期为660亿日元。
久保田（截至2021年12月31日的财年） 营收21968亿日元(约171亿美元)
久保田(KUBOTA Corporation)公布截至2021年12月31日的财年业绩。财年营收21968亿日元(约171亿美元)，上年为18532亿日元。财年营业利润2462亿日元，上年1753亿日元。财年净利润1756亿日元，上年1285亿日元。
威克诺森集团 2021年实现销售额18.662亿欧元
在2021财年，威克诺森集团的业务发展从2020年由COVID-19大流行引发的低迷状态中恢复过来，回到了增长的轨道上。2021年，集团报告的销售额为18.662亿欧元，相对于前一年增长了15.5%（2020年：16.155亿欧元）。
欧洲，其销售额增加到14.775亿欧元，增长了14.6%（2020年：12.897亿欧元）。美洲地区的销售额在2021财年也有所恢复，总体增长21.5%，达到3.286亿欧元（2020年：2.704亿欧元）。亚太地区，销售额相对于前一年增长了8.5%，达到6010万欧元（202亚澳旋耕机变速箱的组装0年：5540万欧元）。集团在中国继续面临着竞争剧烈和巨大价格压力的挑战性市场环境。
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