笔者原本并不看好国内的打捆机市场,感觉它是属于畜牧种植养殖区域的小众产品。但打捆机市场的发展远远超出了笔者的预期,2021年国内打捆机产销量接近4万台,产值超过35亿元,超过了国内最大品类的农机具品类旋耕机的市场规模,以及小麦联合收获机、插秧机、青贮收获机、免耕播种机、花生收获机等几十个品类,目前看产值超过打捆机的农机只有拖拉机、全喂入水稻机、玉米联合收获机、植保无人飞机四个品类。国内的打捆机的好行情只是开了个头,笔者觉着这个行业的未来更可期。
一、横跨两个“水大鱼大”的市场
国内的打捆机是典型的“水大鱼大”的市场,并且是横跨牧草和农作物秸秆收获的两个“水大鱼大”的市场。从用途上讲,打捆机主要应用在牧草收获和农作物秸秆收集两个场景。所以打捆机可分为牧草打捆机和秸秆打捆机,但从技术、结构、功能上差别不是很大,只是用途不一样,所以国内很多生产秸秆打捆机的企业也生产牧草打捆机。
先看看牧草打捆。现代畜牧业强国——美国,牧草种植面积始终维持在4亿亩左右,长期位列四大农作物之一;干草产量维持在年均1.4亿吨左右,创造产值近500亿美元。与草相关的科研、推广、加工、机械、储运、贸易等产业链条完整,草产业实力强大。
国内种草保留面积约为3.5亿亩,还有约5000万亩的青贮玉米,加起来有约4亿亩种植面积,青贮玉米要进行青贮打包,苜蓿、燕麦等绝大部分要制作成干饲料,也需要进行打捆压实处理,所以理论上牧草打捆有超过4亿亩/年作业面积。再看看另一个“水大鱼大”的市场——秸秆收集。笔者认为这个市场比牧草收获的市场容量、市场空间更大,商业价值更高。因为农作物种植面积要远远大于牧草种植面积,且农作物秸秆的资源化利用在国内才刚刚开始,后期农作物的秸秆会越来越值钱,有一些农作物秸秆的价值甚至超过了粮食的价值,所以秸秆打捆机行情也会越来越好。
小麦、玉米、水稻三大主粮作物种植面积约14亿亩,其中小麦和玉米秸秆现在饲料化、资源化利用趋势越来越明显,很多地方出现了养殖场、发电厂、肥料厂、食用菌厂、制板厂抢秸秆的现象。
如果只计算玉米、小麦、水稻的秸秆数量,年产秸秆6亿吨,如果按非肥料化50%测算,则理论上有3亿吨秸秆需要搜集打捆。按照经验数据,秸秆亩产1000公斤,实际可捡拾的500公斤/亩测算,实际需要打捆的秸秆数量有1.5亿吨。一般来说北方地区按照作业2个月测算,小方捆可打捆量为1600吨,大圆捆可打捆量为1万吨,则需要小方捆约94000台,或者需要大圆捆15000台。市场规模可达40~50亿元。如果未来畜牧养殖和秸秆发电继续扩大规模,则秸秆回收数量还将大幅提升,对打捆机的需求将进一步增加。
数据来源:2022年中国农业展望大会农业部数据(单位:亿亩)
二、双跨区市场:打破时间和空间的天花板
打捆机要在最短的时间内收回投资和挣更多的钱,就要延长使用时间,使用率高的农机才有投资价值,国内的插秧机等农机具之所以一直不温不火的就是因为一年使用时间太短,投资不太划算。
像全喂入水稻联合收获机一样,目前在国内打捆机已经形成了两个跨区作业市场。一个是区域内的短距离跨区作业市场,一个是跨省域,甚至跨国界的跨区作业市场。
在国内有几个典型的地方性跨区作业市场:吉林、黑龙江、内蒙的玉米秸秆跨区作业市场;苏北皖北小麦秸秆打捆市场;山东河南河北小麦秸秆、花生秸秆打捆市场;新疆、内蒙、宁夏、甘肃牧草跨区作业市场;新疆地区棉花秸秆打捆市场等。
在这几个区域性跨区作业市场的基础上,形成了全国性的打捆机作业市场。每年5月份开始,内蒙、黑龙江、吉林等的打捆机会从“关外”大量地移动到江苏、安徽、山东、河南打小麦秸秆,进入8月底之后这些打捆机回到东北、内蒙收牧草和玉米秸秆,当然也有“关内”的打捆机流动到东北、内蒙去作业,这样就形成了一个全国性双向流动的打捆机跨区作业市场。跨区作业的好处是打破了打捆机作业上时间和空间的限制,可以延长打捆机的使用时间和提高利用率,让投资者能提前收回成本、增加收益,这样的农机是机手最喜欢购买的。
三、双高频农机:作业频繁、更新频繁
最有投资价值的农机是具备“高刚海”特性的农机:高频使用、刚性需求、海量市场。国内的打捆机产品完全具备“高刚海”属性,尤其是参加跨区作业机器,无论是从西到东的牧草打捆机还是从南到北的秸秆打捆机,只要是踏上跨区作业的征途,就会在时间和空间上打破原有区域性作业的束缚,变成一台行走的印钞机,近几年购买天朗、顺邦的饲料秸秆打捆机的用户一年挣个二三十万是很轻松的事。
跨区作业就意味着商业化经营,商业化经营追求效益最大化,所以跨区作业的机手会千方百计地提高打捆机的利用率,通常情况下一个机器两个人开,换人不停车,频繁作业和高强度的作业会加速机器的老化和损耗,所以参加跨区的机手通常三年之内就会换机器。频繁作业和频繁更换说明打捆机是一个具有强持续性、高频需求的农机,对打捆机生产企业,这种农机极具投资价值,频繁更新也能促进技术升级和高利润率。
四、产品高端化才刚刚开始,空间广阔
从补贴政策来看,秸秆饲料方捆捡拾压捆机最高补贴额为21600元,小方捆最高补贴额为21600元,大方捆最高补贴额为31600元,小圆捆的最高补贴额为12000元,大圆捆的最高补贴额为24300元。可以侧面反映出打捆机整体技术难度:小圆捆<小方捆<大圆捆<大方捆。
目前市场上主销的机型仍然是小方捆和小圆捆,加起来市场占有率约为90%,大圆捆和大方捆加起来占10%,目前国内生产企业产品高端化的方向是大圆捆和大方捆,大圆捆和大方捆将快速取代小圆捆和小方捆。
大圆捆技术国内企业已经掌握,但大方捆目前国内还没有一家做好的,仍是纽荷兰、爱科等进口产品垄断市场,但相信很快国产品牌将人推出成熟的大方捆机。
产品技术升级换代过程中会产生大量更新和新增需求,生产企业在这个过程中可以享受到打捆机产业升级的红利。
另外还需要关注打捆机核心部件的国产化。目前大方捆机和部分小方捆机的打结器、液压件、轴承、传感器、控制器等核心部件还需要从国外进口,随着大方捆国产化的过程,以上的核心部件也将会快速地国产化,到时候国内会形成一个或数个打捆机产业集群和产业链。
五、最重要的一点:回本最快的农机!
农机是生产资料,也是生产工具,更是一些农民的经营工具。对于搞农机作业服务的机手来讲,对于挣钱多,回本快的农机他们购买意愿最强。
目前国内比较能挣钱的农机有大中马力拖拉机、全喂入水稻联合收获机、打捆机、茎穗兼收玉米联合收获机、植保无人飞机、采棉机、插秧机等,但论最能挣钱的农机,笔者认为非打捆机莫属,在打捆机里,秸秆饲料打捆机、残膜回收打捆机更是有名的“钱搂子”。
据报道内蒙古某用户2021年购买了一台2.2米幅宽的饲料秸秆打捆机,一天打600-1000捆,一个作业季节能打2万多捆,一捆挣20元以上,一年能挣40多万,轻轻松松把拖拉机和打打捆机的本钱挣回来了,还有10多万的纯利润。当然有比他挣得更多的,在东北四平、公主岭、长春等玉米主产区到处都在流传着购买饲料秸秆打捆机造富的故事。
在2021年底,国内某知名打捆机企业对全国13个省份的打捆机用户进行问卷调查,其中超过67%的用户表示当年能回本,有近11%用户当年已经回本且盈利2万-15万元。
近几年随着打捆机技术被国产品牌全面消化吸收,产品性能逐渐趋稳提升,很多购买打捆机的用户当年就能收回投资本钱,有较早进入这个行业的投资购机的还成了远近闻名的成功人士。正是这种赚钱效应,口碑相传,带动了农户积极主动购买打捆机。
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